认证标准：

共设三个等级：助理金融理财师、金融理财师和注册金融理财师

满足以下任意条件，即可报名助理金融理财师：
1、具有中专或高中以上学历，从事金融理财行业工作6年以上；
2、具有大专及以上学历，且从事金融理财工作1年以上。

满足以下任意条件，即可报名金融理财师：
1、从事金融理财行业工作13年以上；
2、具有大专及以上学历，且从事金融理财工作6年以上；
3、具有硕士及以上学历，且从事金融理财工作2年以上。

满足以下任意条件，即可报名注册金融理财师：
1、从事金融理财行业工作19年以上；
2、具有大专及以上学历，且从事金融理财工作10年以上；
3、具有硕士及以上学历，且从事金融理财工作4年以上。

认证方式：

     分为理论知识、专业能力、综合评审考试，采用笔试考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。考试时间理论知识90分钟，专业能力90分钟，综合评审90分钟。